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影片讲述了一位母亲和两个儿子在日本度假的故事。他们的小儿子差点淹死在湖里,事故发生后不久,父母意识到他们的儿子出了问题。
1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测 中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他.........
1978年的某个寒冷秋夜,迷路的希罗顿走进了一个偏僻的农场。农场主夫妇热情地招待了这位不速之客,宾主一起喝酒聊天,谈得十分投机。不料人心的贪欲引发了血的悲剧…… 四年后的冬天,姆尔兹警官负责调查这起凶杀案,他和重要证人希罗顿一起前往现场检证。敷衍了事的调查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中,惊人的真相渐渐浮现而出……
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间,公司成员奔赴世界各地处理送还事务:有人面对因婴儿猝死而自责的母亲,有人护送突然离世的明星回国,也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时,一边处理逝者身后事,一边被旧日恋情的线索牵动,在生死与思念交织中重新审视自己的内心。