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 故事背景设定在1970年，影片对1922年同名的失传无声电影进行了重新演绎。一个绝望的年轻人与一个精神失常的医生达成了一项黑暗的交易，他将自己的母亲作为实验对象，供这位医生进行其扭曲的实验。

　　冒険好きな二人の少年が、宇宙船に閉じ込められ第十惑星に連れ去られ、宇宙人に食べられそうになる。そこにガメラが現れて二人を救う。宇宙人はギロンをけしかけるが、ガメラの敵ではなかった。第3作に登場したギャオスが再登場するが、ギロンにあっさりやられてしまう。

本片是斯洛伐克导演卡塔琳娜·格拉玛托娃的长片首作，带有半自传色彩。15岁的少年埃诺和祖母在乌特奇卡的村子里过暑假，他喜欢摩托，无心学业，每天和村子里的男孩们混在一起。埃诺十分崇拜在外工作的母亲，内心希望能和她一起生活，但随着村子里流言四起，埃诺渐渐发现，母亲并不如想象中那样善良，而成长也总是伴随着痛苦和挣扎。

　　故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……　　此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……