剧情纵览
老友米克和弗雷德结伴前往阿尔卑斯的度假旅馆，他们以爱和幽默的视角，探讨子女们满是麻烦的生海外影视。米克是导演，正在积极创作自己看来最重要的一部电影，而早就没有了事业追求的指挥家、作曲家弗雷德却收到女王伊丽莎白二世的邀请为菲利普的生日演奏。
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丹凤眼
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故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。
短暂的恋情
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故事讲述了Lea在酒吧遇到Rocco并成为他的情人的故事。他们的秘密恋情仅限于酒店房间，当李开始渗透到罗科的生活中，超越了他们的秘密遭遇时，他们的关系发生了险恶的转折。
奇幻变身大冒险
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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
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一名正在与毒瘾作斗争的年轻女子突然开始看到一种变异的老鼠与人类的杂交体，这种杂交体侵扰了她的生活。她周围的人开始可怕地死去…