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　　电影主要讲述的是缉毒警察在卧底队员的配合下，里应外合彻底击败钉公贩毒组织的故事。

开着一辆老奔驰，年迈的阿福刚失去妻子，寡言的他就像被困在过去的时光里。他变卖家当，处理挚爱的破车，准备移民加拿大与儿子会合，然而生活却没有轻易放过他。和女儿的心结难解，也见证旧友年华逝去、世事无常，突如其来的变故，更一下子打乱了他的计划，将他推入绝境。与跨性别女性娟妮萍水相逢，或许是生命赠与的最后契机，他在路上还有什么未尽的习题？

　　1971年，印度与巴基斯坦之间在东巴解放战争之间的紧张局势日益紧张，巴基斯坦海军在一个高级秘密任务中计划袭击印度雄伟级航空母舰INS Vikrant，以控制孟加拉湾的水域 。 他们派出一流的潜艇PNS Ghazi(加齐号/勇士号)，但被印度潜艇INS Karanj（S21）拦截。 随后发生水下攻击。

　　当红网络恐怖漫画作家姜知允（李诗英 饰）新作接连问世，备受好评。而生活中她似乎越来越分不清现实和虚幻的界限，不仅经常遭遇极度逼真的恐怖噩梦，身上还常出现莫名其妙的伤口。某个夜晚，姜作家的责编徐美珍以极其残忍的方式自虐身亡，而其死亡过程和现场惨状竟与姜作家不久刚刚发给她的新作内容如出一辙。未过多久，又发生了一起和漫画内容相似的殡仪馆杀人事件。盆唐警局刑警琪哲（严基俊 饰）和后辈金永秀（金显祐 饰）介入调查，并慢慢追踪到姜作家鲜为人知的背景。　　霓虹灯下鬼影幢幢，每个人心中都有不愿为人知晓的秘密，冤有头，债有主。因果报应，毫厘不爽……