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 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　一个被自己的父母抛弃的女孩的故事，14岁就离家出走的她，被当地的一个牧师收养了。后来她所遇到的人，会给她本来就很悲惨的命运带来怎样的影响呢？对于安吉拉·阿卜迪恩来讲，为了她，他宁愿牺牲自己也要与撒旦达成死亡契约，这样就可以让她灵魂永生，为了报仇，她先去吧那牧师的教堂烧成了焦土，而牧师因为喝多了而死在了教堂里。可是后来，她却在都市的灯红酒绿中染上了毒瘾和酒瘾，殊不知，她的脚已经迈入了地狱之门…从做了艳舞女郎到做妓女，发现毒瘾已让她无法自拔，甚至他觉得撒旦也抛弃了她。

 故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。

卡拉梦为了成为知名的网红，决定在自己的公寓里伪造一场闹鬼事件。然而令她没想到是，她的行为意外招来了不怀好意的东西。