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　　在一个喧闹、嘈杂的迪厅中，一群衣着时尚暴露的青年男女正在吸食着毒品，随着毒品效果的发作，男女们的行为更加放荡，而就在这群人中一个忧郁冷峻的年轻人林雨（任泉 饰）正在若有所思的抽着烟。这时，大批的警察突袭迪厅，混乱中林雨奋力的向外冲去，慌忙中他把一个挡在面前的警察扎倒在地……黎明，惊魂未定的林雨被带进了城东看守所，狱警卢建军（果静林 饰）在一旁冷眼旁观，然而让他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的惊天秘密，将在他和这个锒铛入狱的年轻人之间展开。

May 是一名年轻的建筑师，她刚刚和男朋友 Gun 搬进了郊区的新家，就收到了继母 Po 的死讯。只有 Po 的女儿 Noon 作证说有人杀害了她的母亲，但是似乎没有任何明显的证据。当 May 决定在家照顾 Noon 时，Noon 出现了异常症状，就像被鬼附身一样。而 May 自己则因生病而开始无法入睡。Gun 于是请 Chok、Sak 和 Master Khom 来帮忙。Master Khom 立刻意识到她的房子里有过去的“黑魔法”，他要求所有人找出这种邪恶的根源。过去与大师的面部皮肤有关的不幸事件被同一门派的另一位弟子 Jong Master 移除，这就是所有这些恐怖故事的根源。

　　小说家丹尼尔（奥斯卡·马丁内兹 Oscar Martínez 饰）从刚出道起事业就顺风顺水，如今更是获得了诺贝尔文学奖的殊荣，攀登上了职业的顶峰，然而这荣誉却并未带给他满足，恰恰相反，丹尼尔担心名声和财富会夺走他文学创作上的灵感与锋芒。　　一晃眼五年过去，丹尼尔热度不减，邀约和奖项不断，可冷淡而又避世的他只教助手一一回绝。一封来自小镇萨拉斯的信吸引了丹尼尔的注意，萨拉斯是他阔别已久的故乡，如今邀请他踏上故土，接受“杰出公民”的奖项，在未告知媒体和朋友们的情况下，丹尼尔独自踏上了返乡的旅途，在那里，他再度见到了曾经的恋人艾琳（安德丽娅·弗里杰里奥 Andrea Frigerio 饰），如今的艾琳早已经嫁为人妻，而她的丈夫正是丹尼尔的旧友安东尼奥（达迪·布列瓦 Dady Brieva 饰）。

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